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2月5日，沪指盘中弱势下探，深证成指、创业板指午后回落，科创50、北证50指数强势拉升，场内超3400股飘红。
行业板块涨多跌少，软件开发、贵金属、教育、互联网服务、计算机设备、游戏、通信服务、电机板块涨幅居前，航空机场、保险、食品饮料、银行板块跌幅居前。
这个春节，全市场被DeepSeek消息刷屏，并且掀起了全球范围内的大讨论。百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台也在近期宣布上线DeepSeek大模型。此外，英伟达、亚马逊和微软三家美国科技巨头此前也几乎同一时间宣布接入DeepSeek-R1。国海证券表示，DeepSeek的突破，将进一步提振包括中国在内的全球AI工作者的信心，激发AI创新活力；浙商证券认为，DeepSeek大模型的“低成本+高性能”特点，或为国产算力发展带来机遇；海通证券指出，本次DeepSeek-R1的发布，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会。
国海证券：DeepSeek有望加速AGI时代到来
DeepSeek以中国的技术团队和本土的算力资源，在前沿大模型领域实现了对全球技术创新的引领，惊艳了海内外市场。DeepSeek的突破，也表明了我国在算力受限的情况下，通过极致的技术探索，实现对海外AI技术的追赶的可行性，将进一步提振包括中国在内的全球AI工作者的信心，激发AI创新活力。同时，DeepSeek有望通过成本优化和技术创新，推动全球AI应用和AI终端技术的创新和普及，并有望加速AGI时代到来。
浙商证券：DeepSeek推动AI商业化落地进程显著提速
DeepSeek训练和推理成本大幅降低将带来大模型和用户侧准入门槛的同步降低，不仅带来同等预算下模型侧的迭代加速，“低成本+高性能”的模型也会加速推动企业和个人用户对AIAgent、AI应用等的使用，从而推动AI商业化落地进程的显著提速，在此背景下，推理环节的算力需求将得到激发。同时，DeepSeek大模型的“低成本+高性能”特点，亦表明有限算力也能够实现较强的模型能力，或为国产算力发展带来机遇。此外，DeepSeek全面开源策略、知识蒸馏突破及极具吸引力的API定价等则有望推动AI软件应用的加速爆发。
海通证券：DeepSeek-R1有望带来下游更广泛应用落地
近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。
中信证券：DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展
DeepSeek V3以及R1大模型以其低成本+高性能+开源等特点引发全球关注，其通过模型层面的创新，在芯片受限/低算力投入的背景下达到了全球顶尖闭源模型的性能水平。我们认为DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。此外，DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级，带动北美CSP厂商资本开支持续增长。
华西证券：短期关注各大厂商AICapex及上游芯片出货情况
当前AI发展正处于由模型训练转向推理的关键阶段，伴随Scaling Law边际效益逐渐递减，市场对于DeepSeek创新地优化训练方式来提升模型效能的特性备受关注，短期我们认为在市场验证过程中，硬件设备投资可能存在一定延缓，短期重点关注各大厂商AI Capex及上游芯片出货情况。
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